Nằm trong lộ trình nâng cao năng lực của đội ngũ kinh doanh, nhằm cung cấp kiến thức nền tảng về hoạch định tài chính cá nhân, tư duy tư vấn tài chính toàn diện và công cụ thu thập, phân tích, đánh giá thông tin tài chính khách hàng, chương trình đào tạo “Hoạch định tài chính cá nhân” đã được tổ chức tại TP.HCM ngày 08/11 và Hà Nội ngày 13/11 với sự tham gia của toàn bộ cán bộ quản lý kinh doanh Khối Bancassurance.

Với thời lượng 1 ngày, các quản lý kinh doanh đã được chia sẻ về khởi nguồn hoạch định tài chính cá nhân, bức tranh tài chính cá nhân và 5 chỉ báo rủi ro. Không chỉ vậy, học viên còn được hướng dẫn cách tư vấn bảo hiểm dựa trên dòng tiền – mục tiêu – rủi ro, cách sử dụng công cụ “Financial Snapshot” để thu thập và phân tích thông tin tài chính khách hàng.

“Thiết thực – dễ hiểu - ứng dụng được ngay”, “thay đổi tư duy tư vấn, biết nhìn khách hàng bằng lăng kính tài chính cá nhân”, “nội dung ngắn gọn, chạm đúng nhu cầu thực tế” … những phản hồi của người học đã thay lời khẳng định chất lượng và hiệu quả chương trình đã chạm được đến mục tiêu và nhu cầu của người học. Đây sẽ là nền tảng ban đầu để các quản lý kinh doanh bắt đầu với lộ trình của một nhà hoạch định tài chính, đồng thời là tài liệu rất thực tiễn để hướng dẫn toàn bộ lực lượng bán, nâng tầm chất lượng tư vấn.